[공모주] 자람테크놀로지 공모주 청약정보_추가 청약철회

작성일 : 2022.12.04

1.주요일정

1) 수요예측일 : 2022.12.01 ~ 2022.12.02

 

2) 공모청약일 : 2022.12.08 ~ 2022.12.09

 

3) 납입·환불일 : 2022.12.13

 

4) 상장일 : 미정

 

※ 일정은 추후 변동이 있을 수 있습니다.

2. 공모사항

1) 총공모주식주 : 1,000,000 주 (신주모집 90%, 구주매출 10%)

 우리사주 : 40,000 주 (4%)

 기관투자자등 : 660,000 ~ 750,000 주 (66 ~ 75%)

 일반청약자 :  250,000 ~ 300,000 주 (25 ~ 30%) / 청약 최고 한도 24,000 ~ 30,000 주

 

 2) 주관사 : 신영증권

 

 3) 공모가 산정

공모가는 유사기업 4개(머큐리, 이노와이어리스, 아진엑스텍, 칩스앤미디어)를 선정하여 PER의 평균을 적용하였습니다.

출처 : 자람테크놀로지 증권신고서

출처 : 자람테크놀로지 증권신고서

추정 손익계산서를 보면 당기순이익은 23년은 22년의 약 2.5배, 24년은 23년의 약 3.2배의 성장을 예상하고 있습니다. 이는 너무 과하다고 느껴집니다. 희망공모가액을 계산할 때 24년 당기순이익을 적용했기 때문에 공모가 역시 높게 나올 것으로 예상됩니다.

출처 : 자람테크놀로지 증권신고서

24년 당기순이익과 적용PER을 이용해 계산을 하면 주가 평가가액은 31,046원입니다.

출처 : 자람테크놀로지 증권신고서

마지막으로 할인율을 적용하면 주당 희망공모가액은 18,000 ~ 22,000원 입니다.

 

※ 공모사항은 추후 변동이 있을 수 있습니다.

 

3. 정리

√ 자람테크놀로지는 청약을 2022.12.08 ~ 20222.12.09 신청할 수 있습니다. 증권사가 신영증권이라 많은 분들이 계좌가 없을 가능성이 높습니다. 청약에 관심이 있으시다면 계좌를 만들 필요가 있습니다.

 

√ 희망공모가액은 18,000 ~ 22,000원입니다. 추정 손익계산서를 보면 추정 당기순이익이 너무 과평가되어 있다고 느껴집니다. 할인률을 적용해도 현재 희망공모가액은 비싸다 느껴집니다.

 

[추가] 청약철회 발표

자람테크놀로지는 22.12.06 금융감독원에 철회 신고서를 발표하였습니다. 지난 1~2일 공모가 확정을 위한 수요예측을 실시하였지만 최근 IPO 시장이 급랭하면서 회사의 가치를 적절히 평가받기 어렵다고 판단한 것입니다.

 

 

 

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https://overcoming-financial-illiteracy.tistory.com/119

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