[공모주청약정보] 에스에이엠지(SAMG)엔터테인먼트 청약정보

1. 주요일정

1) 수요예측일 : 2022.11.17 ~ 2022.11.18

 

2) 공모청약일 : 2022.11.24 ~ 2022.11.25

 

3) 납입·환불일 : 2022.11.19

 

4) 상장일 : 미정

 

2. 공모사항

1) 총공모주식주 : 1,750,000 주

 우리사주 : 52,500 주 (3%)

 기관투자자등 : 1,172,500 ~ 1,312,500 주 (67 ~ 75%)

 일반청약자 :  437,500 ~ 525,000 주 (25 ~ 30%) / 청약 최고 한도 437,500 ~ 525,000 주

 

 2) 주관사 : NH투자증권

 

 3) 공모가 산정

출처 : 에스에이엠지엔터테인먼트 증권신고서

 유사기업으로는 대원미디어, 팬엔터테인먼트, 에이스토리, 스튜디오드래곤의 PER을 평균으로 26.21배로 산정했습니다.

 

출처 : 에스에이엠지엔터테인먼트 증권신고서

평가가치는 2023년 추정 당기순이익으로 계산했습니다. 

출처 : 에스에이엠지엔터테인먼트 증권신고서

2023년 예상 매출과 영업이익이 예상이 급격히 증가하는 느낌입니다. 20년도부터 급격히 늘고 있는 추세이긴 하지만 아직 의구심이 듭니다. 개인적으로 추정 당기순이익이 너무 높게 잡혀 있다고 느껴집니다.

 

출처 : 에스에이엠지엔터테인먼트 증권신고서

주당 평가가액을 기준으로 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 산정합니다.

 

희망공모가액 밴드 : 21,600 ~ 26,700 원

 

희망공모가액 밴드를 기준으로 기관 수요예측이 진행되며, 수요예측 결과에 따라 공모가액을 확정하게 됩니다. 

 

3. 정리

√ 에스에이엠지(SAMG)공모주가 11.24 ~ 25 공모주 청약이 진행됩니다.

 

√ 가장 중요한 공모가는 23년 예상 당기순이익을 높게 측정했다고 느껴집니다. 여기 할인율을 적용해 희망공모가액 밴드는 21,600 ~ 26,700원으로 결정되었습니다.

 

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